Norvestor VI, L.P. (Norvestor), et fond forvaltet av Norvestor Equity AS, har kjøpt 56 prosent av aksjene i Phonero AS. Phonero har vokst frem som landets nest største teleoperatør på bedriftsmarkedet, med telefoniløsninger til små og mellomstore bedrifter som spesialfelt. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, og regionkontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.
Phonero har vokst kraftig de siste årene, både organisk og gjennom oppkjøp. Etter et meget vellykket oppkjøp og integrasjon av Ventelos bedriftsmarkedsvirksomhet i 2014, har selskapet blitt en betydelig aktør innen privat og offentlig sektor. I dag har Phonero mer enn 30.000 bedriftskunder, i tillegg til en rekke kunder i offentlig sektor som for eksempel Politiet, Forsvaret, Jernbaneverket og over 90 kommuner.
«Gjennom et sterkt salgsapparat og anerkjent kundeservice har vi opplevd en stabil og høy vekst. Phonero jobber for å ligge i forkant av kundens behov og utvikler verdiøkende tjenester som gir bedre brukeropplevelse. Vi gleder oss til å samarbeide med Norvestor, og ser frem til å styrke vår virksomhet ytterligere», sier Thore Berthelsen, administrerende direktør i Phonero.
«Kistefos har vært en aktiv eier i Phonero siden etableringen i 2008. Siden den gang har selskapet vokst til å bli den største virtuelle mobiloperatøren i Norge med fokus på bedriftsmarkedet. På bakgrunn av interesse fra flere aktører i markedet, har vi vurdert ulike strategiske alternativer for selskapet. Sammen med Norvestor fant vi en god løsning for eksisterende aksjonærer som er med videre i den nye strukturen. Transaksjonen sikrer oss en gjennomsnittlig årlig avkastning på investeringen på mer enn 65 %, samtidig som vi blir med videre i et selskap og en sektor vi har tro på. Vi ser frem til neste fase med Norvestor, som deler vår erfaring fra investeringer innen både teknologi- og bedriftstjenester», sier Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos, nåværende styreformann og kommende styremedlem i Phonero.
«Vi har fulgt Phonero og ledergruppen i flere år. Norvestor mener at Phonero representerer en spennende investeringsmulighet med sine konkurransedyktige løsninger, sterke markedsposisjon og skalerbare forretningsmodell – spisset mot den mest attraktive nisjen av mobiltelefonimarkedet. Vi har betydelig med erfaring fra denne typen bedrifter og ser frem til et godt samarbeid med ledelsen og Kistefos» sier Christian Melby, partner i Norvestor Equity og kommende styreformann i Phonero.
Etter oppkjøpet vil Norvestor bli hovedaksjonær i Phonero med ca. 56 % av aksjene. Kistefos vil reinvestere, og blir den største minoritetsaksjonæren med en eierandel på ca. 20 %. Resterende aksjer vil eies av ledelsen og andre nåværende aksjonærer. Phonero forventer en omsetning på ca. NOK 1,1 milliarder i 2015, og har 195 ansatte.
DNB Markets har vært selgers rådgiver og ABG Sundal Collier har bistått kjøper i transaksjonen.
Om selskapene:
Phonero opererer som virtuell operatør i det norske bedriftsmarkedet for mobiltelefoni og fasttelefoni. Selskapet har en bred produktportefølje og leverer løsninger som spenner fra webbaserte sentralbordløsninger til IP-telefoni, men med hovedfokus på mobiltelefoni. Sentralt i selskapets forretningsfilosofi og strategi er høyt servicenivå, fokus på kundetilfredshet og effektiv distribusjon. Les mer på www.phonero.no
Norvestor Equity AS er et ledende private equity-selskap med fokus på oppkjøp av mellomstore selskap i Norden. Teamet har jobbet sammen siden 1991 og utgjør et av de mest erfarne private equity-miljøene i Norge, etter å ha gjennomført 57 investeringer og deltatt i 233 tilleggsoppkjøp og salg. Norvestor fokuserer på investeringsmuligheter i vekstselskap i Norge og Sverige, med potensiale til å oppnå en ledende nordisk eller internasjonal posisjon enten gjennom organisk vekst, oppkjøp eller ved å ekspandere i nye land. Fond som forvaltes av Norvestor er for tiden investert i følgende porteføljeselskap; Life Europe, Johnson Metall, Advantec, Apsis, Aptilo, Cegal Blueback, Marine Aluminium, Crayon, Sortera, ABAX, Robust, iSurvey, Future Production, Nomor, PG Group, Roadworks og Permascand. Les mer på www.norvestor.com
Kistefos AS er et privat investeringsselskap eiet av Christen Sveaas. Selskapet består av heleide og deleide industrielle foretak innen offshore, shipping og IT, men også strategiske investeringer i ulike børs-noterte og unoterte selskaper, hovedsakelig innen bank/finans, telekommunikasjon og eiendom. Les mer påwww.kistefos.no
Kontakter
Christian Melby, partner Norvestor Equity Telefon: +47 958 13 277 mail: christian.melby@norvestor.com Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør Kistefos Telefon: +47 975 91 042 Email: Gunnar.Jacobsen@kistefos.no Thore Berthelsen, CEO Phonero Telefon: +47 404 00 000 Email: thore.berthelsen@phonero.no